手机大变革，又一时代到来

大盘状态

沪指

明日反弹压力3636点，强压力3674点。

调整支撑3586点，强支撑3583点。

创指

明日反弹压力2394点，强压力2406点。

回调支撑2323点，强支撑2304点。

一

股海研判

上周三3615点收盘后连跌两天，本周连续大涨两天后收盘3617点，3600点再次站稳，在7月底围绕3600点震荡整固后，8月初再次站上，应该就要继续向上拓展了，而且昨日萎缩的1000多亿成交量，今日又回来了，虽然银行，保险大涨下抽血了题材个股，但电子和汽配的强势，让今日市场的中位数还是继续上涨的，所以盘面是很理想乐观的。接下来也就简单多了，3636点突破后静待3674点吧。

已经进入下半年，国内销量最高的两大手机华为，苹果即将发布重磅新机。而今年的新机已经确定有了最新重大改变，手机即将进入无卡化时代。而今日盘面上题材炒作中最强势的eSIM概念就是因为这个。

eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中，无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间，还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。

苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布，iPhone 17 AIr是苹果2025年9月发布的最新旗舰机型，主打轻薄设计，机身厚度仅5.5mm，成为苹果史上最薄的iPhone。苹果将在iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。

而此前已有消息，华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相，为压缩机身空间，新机或国内首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘发微称，华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。eSIM概念龙头股东信和平、澄天伟业今日全部强势涨停。

这个方向可以重点关注一下，预计炒作空间不会小。

昨日盘后《金融时报》消息，近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。“根据我国个人所得税法，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。其中，个人在A股暂免征收个人所得税，在境外直接进行股票交易所得没有免税规定，需要在取得所得的次年申报纳税。此消息一出，应“立即自查”：梳理2022-2024年境外交易记录，通过个人所得税APP或12366热线咨询补申报。

这个之前收评曾说过，有大V爆出，因为买港股美股被催交税。这次由央行主管的报纸金融时报说的，说明这事实锤了，确实要收了！这事对于港股偏利空，但有一点是肯定的—只有某类资产涨得很好，市场情绪很高，能承受得住税！所以影响也不大。从近期数据就可以看出，最近7天南向资金跑了800多亿，就是很多大户把资金撤回来了。但是港股也没有跌多少，大部分撤回来的资金反手用港股通又买了回去，这样可以不收税，反而利好纳入港股通的标的。

对A股则是利好，海外炒股要征利得税，债券利息要收增值税，银行村里利息不到1%。会倒逼很多资金来A村寻找投资会！高股息、白马龙头会受益。

昨日，上交所网站发布最新数据显示，2025年7月A股新开户196.36万户，同比增长70.5%，环比增长19.27%，同比环比均保持增长，且远超去年同期开户水平。截至2025年7月末，今年以来A股已累计新开户1456.13万户。从今年月度数据来看，2025年1月至6月，A股新开户总数分别为157万户、283.59万户、306.55万户、192.44万户、155.56万户、164.64万户，7月的开户数位列今年以来第三。截至7月末，今年以来A股已累计新开1456.13万户。

这已经是开户数连续两个月回升，可以肯定市场情绪从4-5月的低迷中已经恢复。新韭菜多了，增量资金入场为流动性提供支撑，也有利于大盘行情的持续发展，3600点肯定不是高点。

昨日收评说了本周机器人相关的事件比较密集：除了8月8日，2025世界机器人大会将在北京开幕。8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。8月15日，人形机器人运动会将在鸟巢举办这三件大事外，8月27日-29日，2025AGIC 深圳（国际）通用人工智能大会暨通用人工智能产业博览会将于在深圳国际会展中心举办。大会期间，还将举办具身智能、大模型、人形机器人、智能终端、灵巧手、算力等议题论坛；100项颠覆性AI技术全球首秀，涵盖AI芯片、生成式AI、智能机器人、具身智能等前沿领域。此外，大会期间，还将全球首发《中国人工智能产业白皮书》以及《人工智能发展中国特色（大湾区方案）》。

所以机器人的炒作会持续这个月的始末，选股上注意可以侧重一下。

今日大盘高开高走放量大幅上涨走势，收盘不但强势突破短期均线的反压，并且再次站上了3600点。如果昨日的反弹不能说调整结束，那么今日的跳空大阳线，自然是结束的信号。

看看昨日给的标准，如果延续今日的反弹，强势突破短期5日10日线，最好再次站上3600点，同时成交量达到1.8万亿（这点差了亿，但环比再次大幅放量），那么这个调整就有结束的概率。

不过今日走势又留下一个跳空缺口3583-3586点，这回已经是3个向上的缺口了，这点不是很理想，向上缺口越多，留下的隐患也就越多。

所以接下来大盘再突破3636点后，越靠近去年高点3674点时，越要随时注意盘面走势，3674点位置如果不能放大大阳线过去，就要小心出现大级别高点，一旦高点出现，调整回撤，这三个缺口就会有牵引下跌的作用。当然这点是后话，大家先做到心里有数。

眼下距离3674点还有50多点距离，虽然空间不大，但这期间个股炒作机会不会少。

好了，上周五收评就提到本周时间节点是周二，昨日提前反弹更加提升了今日的重要，好在这次A股算是坚挺，时间节点大涨，虽然是银行保险大涨盘面有点二八分化，但今日个股也没有太弱，这无疑是好信号。

其他行业方面：

1，上边说了本月机器人事件密集，而且机器人又是资金偏爱的题材，所以炒作机会很多。

目前人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道，开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。今日PEEK材料概念强势大涨，新瀚新材20cm涨停，中欣氟材强势涨停。

2，当地时间8月4日，加沙地带卫生部门发表声明称，以军过去24小时在加沙地带的军事行动共导致94名巴勒斯坦人死亡、439人受伤。自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙的军事行动已导致60933人死亡、150027人受伤。昨日强势大涨的军工主线继续走强，地面兵装方面领涨，长城军工涨停，近4个交易日三度涨停。军民融合、商业航天、军工信息化、军贸概念等板块继续上涨。航天智装、北方长龙、国机精工等涨停或涨超10%。

3，日前，全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica SA)公布的财报显示，其与Meta合作推出的雷朋Meta智能眼镜销售额同比增长两倍多。据专业数据，2023年全球智能眼镜出货量同比增长156%，2024年同比增长210%。预计2025年全球智能眼镜市场将实现60%的同比增长，并在2025年—2029年期间维持超过60%的年均复合增长率。利好下，消费电子板块强势上攻，福日电子连续第2日封板，易德龙开盘垂直涨停。折叠屏、小米，无线耳机、AI眼镜概念等多个细分板块也强势反弹，等板块指数也均高开高走。

4，乘联分会根据月度初步乘联数据综合预估：7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%。今年1—7月累计批发763万辆，同比增长35%。另外据中国机械工业联合会消息，今年上半年，新能源汽车市场渗透率达44.3%，创同期历史新高。可以预见，智电变革下行业持续成长，中国有望在新时代涌现一批世界一流的零部件企业，这显然拔高了汽车零部件板块的炒作潜力。遂今日汽车零部件板块强势上涨，正裕工业、中马传动强势涨停。

5，最细消息，苹果“脑控”iPad技术实机视频曝光。苹果公司的脑机接口合作伙伴Synchron在周一发布的视频中首次展示了BCI人机交互标准的实际应用。演示视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。脑机接口概念今日强势反弹。

6，上海市人民政府网站8月4日消息，近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》。其中提出，支持企业与政府深入实施“探索者计划”。吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”，对重点领域企业提出的紧迫急需选题动议，予以快速响应支持等。

7，昨日消息，近日，《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025—2027年）》印发。主要内容包括：加快培育商业航天全产业链。开展金融改革先行先试，推动EF账户试点扩容。积极争取落地跨境资管政策试点。拓宽“即购即提”商品清单目录。探索设立省级产业园区投资公司。支持有条件的重点园区发行不动产投资信托基金或资产支持证券等金融产品。鼓励提高制造业贷款比重。大力发展多层次资本市场和产业保险。这无疑将利好海南省内布局的上市公司。

虽然今日盘面风格再次切换，又成了二八分化，银行保险拉升指数，但题材个股没有被抽血走弱，中位数继续跟涨，成交量也再次放大，所以盘面还不错，至少3636点大概率要突破了，接着奏乐接着炒吧。