AI+应用事件驱动以及未来预期
发布时间：2024-11-15 17:42 浏览量：10
一、【AI+事件驱动以及未来预期】
【1】11月14日晚间，工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展
【2】AI+抖音：11月14日，界面新闻从多个知情人士处获悉，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。
【3】AI Sora：Runway联合创始人Cristóbal Valenzuela曾在11月9日称，OpenAI计划在大约两周内发布Sora。
【4】AI agent：OpenAI将推出“Operator” ，2025年1月上市。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年
最近AI助理的消息是越来越多的：
之前的，Anthropic Claude3.5 Sonnet，再到智谱的端侧AutoGLM，再到最近的OpenAI下场
腾讯也有相关动作。天眼查知识产权信息显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“腾讯AI助手”商标
【5】AI教育：
11月13日，教育部部长怀进鹏：加快推动人工智能赋能创新教育
【6】AI医疗：
11月14日，《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》的出台，指出人工智能在医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展以及医学教学科研等多个关键领域的具体应用场景。
二、【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨，布局AI应用正当时！
事件：近期海外AI+应用持续上涨，从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展，并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。
核心推荐方向/标的：
1⃣AI+广告：Applovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅达627%。推荐标的：【易点天下】【蓝色光标】
2⃣AI+电商：Shopify业绩大超预期，AI持续赋能电商，财报后单日涨超20%。建议关注：【值得买】【遥望科技】【返利科技】【光云科技】【焦点科技】
3⃣AI+教育：多邻国近期发布产品重大更新，AI进一步赋能沉浸式语言学习。建议关注：【豆神教育】【佳发教育】【世纪天鸿】【南方传媒】
4⃣AI Agent：海外 to B Agent进度超预期，Agentforce是Salesforce推出的自动化AI Agents产品，能帮助用户解决服务、销售、营销等方面的任务。建议关注：【泛微网络】【汉得信息】【昆仑万维】【万兴科技】
5⃣AI 影视：Sora近期有望正式发布；Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。建议关注：【中广天择】【华策影视】【上海电影】【中文在线】【捷成股份】
三、产业进展不断，旗帜鲜明继续看好AI应用板块投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。
观点重申：
1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛道中最具弹性的潜力。股价层面，前期应用相比硬件涨幅也明显落后，后续我们认为存在弹性空间。
2）标的梳理：应用环节推荐昆仑万维、焦点科技、润达医疗、美图、万兴科技等核心标的，游戏板块推荐恺英网络、神州泰岳、巨人网络、完美世界等，数据环节建议关注语料相关公司海天瑞声等，营销环节建议关注易点天下、蓝色光标、汇量科技等；IP环节推荐上海电影、中文在线等。
3）东吴传媒互联网及海外团队是这一轮ai板块回调后最坚定看好的团队之一，6月底至今召开十余场底部call ai系列电话会议，从底层模型技术原理，到视频、办公、社交、企服等领域的应用落地，再到全球科技巨头财报分析，我们持续跟踪 AI 发展趋势、深度探讨行业投资机会。
四、【AI+Agent即将问世！A股相关公司梳理】
消息面：OpenAI 正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。
AI Agent（AI智能体）的产业链图谱：
OpenAI/微软AI Agent：南兴股份（小鹭助手）、鼎捷数智（娜娜帮我）；
华为AI Agent：酷特智能（酷特AI）、新开普（小美同学）、金财互联（财税AI）、彩讯股份（接入小艺）；
国产AI Agent：昆仑万维（天工AI）、世纪天鸿（小鸿助教）、润达医疗（良医小慧）；
智谱AI Agent：豆神教育（豆神AI）；
Kimi AI Agent：值得买（什么值得买）。
眼镜具备第一视角信息输入和输出，是多模态AI大模型落地最佳载体。Meta Ray-Ban眼镜打响AI眼镜第一枪，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于24H2至25年陆续跟进推出，当前AI眼镜处于1到10阶段，伴随重量/续航等逐步优化以及大模型逐步迭代，远期渗透空间巨大（全球眼镜销量为十亿级）！
重视AI+AR全新产品周期：
AI+AR眼镜交互模式由单一音频拓展至文本/图像/视频，进一步拓宽眼镜应用边界，硬件端光波导也将显著提升AR可穿戴性。9月Meta展示AR原型Orin，25年有望发布首款AR眼镜（阵列光波导+LCoS），AI+AR有望开启新一轮产品周期！
建议关注产业链核心标的：歌尔股份、水晶光电、恒玄科技等。
AI眼镜相关产业核心标的：
亿道信息：消费电子产品ODM厂商，具备批量生产VR眼镜能力，且技术较为成熟，与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。
博士眼镜：国内眼镜连锁零售第一股，为华为智能眼镜提供配镜业务，同时与智能眼镜头部厂商，如星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID等均有合作。
格林精密：专业从事智能终端精密结构件制造，向国际知名品牌提供智能眼镜产品精密结构件。
卓翼科技：电子制造外包服务商，2023年AR智能眼镜已达到量产状态。
荣旗科技：果链无线充电模组检测设备核心供应商，为苹果、Meta、亚马逊等客户提供智能眼镜领域的检测和组装设备。
星星科技：消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，拥有AR眼镜显示用超薄高清晰高PV镜片成型技术，目前已实现在AI眼镜领域的应用，进入量产阶段。
天键股份：研发各类智能可穿戴产品，已有AR眼镜产品出货。
明月镜片：综合类眼镜镜片国内市占率第一，小米有品旗舰店售卖的公司智能眼镜sasky具有语音助手功能。
创维数字：国内机顶盒龙头企业，转型研发各种智能终端设备，公司目前有研发的搭载AI功能的轻交互AR眼镜，采用Micro-OLED的显示屏，广泛用于观影、会议办公、大屏阅读、线下娱乐体验等。
硕贝德：全球领先的无线通信终端生产厂商，北美AR/VR品牌厂商的核心天线及散热器件供应商，现已批量出货。
伟时电子：主营显示模组，Rokid智能眼镜背光显示模组供应商。
锦富技术：主营光电显示薄膜器件等，为英伟达开发AI视觉检验设备，应用于新一代data center核心部件的视觉检验，目前验证版样机已发往美国。
国光电器：国内音响电声行业龙头企业，苹果智能音箱扬声器的主力供应商，在AI眼镜领域也有布局。
盛天网络：网络游戏厂商，与Rokid合力打造游戏巨作频道。
慈文传媒：从事影视IP内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务，间接参股Rokid，子公司与Rokid合作开发XR产品。
眼镜形态：关注整机+声学创新核心环节
一、AI智能眼镜=摄像头+声学+眼镜（如雷朋Meta眼镜）
二、AR眼镜=光学显示模组+摄像头+声学+眼镜（如魅族StarVAir2）
三、智能耳机=摄像头+耳机（声学）
AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。建议关注：
1）组装：歌尔股份、立讯精密；
2）光学：水晶光电、蓝特光学、舜宇光学；
3）SOC：恒玄科技。
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